2022汽车论坛|中国汽车工业协会陈士华：10月份汽车行业运行情况发布529

2022年11月8日-10日，由中国汽车工业协会主办的第12届中国汽车论坛在上海嘉定举办。作为党的“二十大”召开后的汽车行业首场盛会，本届论坛以“聚力行稳 蓄势新程”为主题，共设置“1场闭门峰会+1个大会论坛+16个主题论坛”，以汽车产业的高质量发展为主线，与行业精英一起贯彻新精神，研判新形势，共商新举措。其中，在11月10日下午举办的“主题论坛14：新形势下的汽车行业运行和市场发展”上，中国汽车工业协会副秘书长陈士华发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录：

尊敬的各位领导、各位嘉宾，现场及线上参会的女士们、先生们，大家下午好！

我是中国汽车工业协会副秘书长陈士华，担任本次论坛的主持。这两天刚过了立冬，大家在秋去冬来之时、百忙之中莅临新形势下的汽车行业运行和市场发展主题论坛，在此我代表中国汽车工业协会表示热烈的欢迎！

各位在之前官方发布的预热报道或者现场其他材料上，已经了解到本次主题论坛的议程，我在协会负责经济运行工作，深知这项工作得到政府部门、行业企业的热情关注，尤其在行业遇到困难的时候，大家更加关注运行的情况，包括市场的趋势、政策的动向等。

这次论坛特意从政策层面到宏观经济形势，乘用车、商用车企业，到上游的原材料，以及C端的市场情况做了分别设计，内容非常丰富，一下午给大家一一呈现。

因为今天是论坛的第三天，我看到会场的人数还是非常多的，确实是论坛的内容对大家很有吸引力，相信大家通过这次论坛也收获满满。

2022年以来，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，动力电池原材料价格高企、芯片、疫情等对我国汽车产业链供应链造成了严重冲击。作为国民经济的重要支柱产业，汽车行业受到了党中央、国务院的高度重视，历次政策也是特别关注汽车产业的增长，专门出台了促进汽车消费相应的政策，力度还是非常大的。包括地方政府也出台了很多促进汽车消费的政策，应该说这些政策的出台，对今年汽车市场的稳增长起到重要的拉动作用。

从数据上可以看出来，党的二十大明确了高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。在领会国家发展方向基础上，对照行业经济运行的情况，也本着问题导向的原则，论坛设定了各方面的内容，这些多维度的分析，对各位了解新形势下汽车行业市场的发展动向，为行业发展、为企业制定生产经营计划，作为重要的参考。

下面进入到论坛的正式议程。协会多年来一直坚持召开月度的信息发布会，每个月把最新的统计数据向大家做一个通报，这次发布会的时间正好和论坛的时间重合，所以今天利用论坛的机会发布最新的月度数据，这也是协会第一次采取这种形式，所以我觉得今天参会的各位领导和嘉宾也非常幸运，这次是协会发布历史上第一次采取论坛和发布会的形式结合在一块。

下面我来发布一下10月份汽车行业运行的情况。

10月份，我国宏观经济主要指标恢复向好，保持在合理区间，积极因素在逐渐增加。国家稳经济的一揽子政策和接续政策加快落实，汽车工业的主要指标也在持续改善，行业发展环境持续向好，有助于汽车市场实现全年稳增长、稳预期的目标。

从10月份的情况来看，汽车产销继续保持增长态势，累计同比增速延续平稳发展态势，购置税优惠等促消费政策在持续发力，本月乘用车产销同比仍然保持两位数增长，商用车仍处于低位徘徊的状态。本月新能源汽车和汽车出口均创了历史的新高，这两个因素也是直接带动了我国10月份的汽车产销继续保持稳定的增长。

当前我国经济恢复发展基础需进一步稳固。汽车行业生产批发端的数据还是不错的，但从国内终端市场来看，增长还是比较乏力的。如果说数据刨去出口，整体的市场增长还是非常有限的。

另外如果考虑到新能源汽车的增长，传统车的市场面临的压力可能更大。终端库存的水平有所提高，由于传统燃油车购置税的优惠政策，明年的情况还不够明确，到底国家是不是继续采取对传统燃油车购置税的优惠政策，延续不延续，大家非常关注。但目前的政策来看，还没有一个明确的说法。

明年新能源汽车的补贴也将退出，另外我们还叠加了新能源汽车的动力电池原材料价格处在高位，这两天也是接续创了新高。因此，企业对于市场的预期，我觉得现在还是存在很大的不确定性，非常不明确，大家也很纠结，到底明年的生产计划怎么来制定？实际上也包括了今后两个月的市场怎么生产供给？这个难度还是很大的。

主题论坛有几个企业的董事长都提到了，现在企业面临的压力非常大。现在来看，总体市场还不错，但还是压力很大的。所以下一步特别需要国家在宏观层面上给我们引导，相关的政策应该尽快明确。

1、汽车产销同比继续保持增长势头。

10月份，汽车产销分别完成259.9万辆和250.5万辆，环比分别下降2.7%和4%，同比分别增长11.1%和6.9%。近期疫情多发散发，各地的疫情比较严重，影响到终端市场的消费，生产的供给也比9月份有所下降。当然这里面也存在芯片结构性短缺，对于一些企业产品的供给带来一定的影响，车不能最终下线，不能最终交到消费者手里。

但是10月份的情况，在国家购置税减慢的政策促进下，包括地方的政策，我也注意到10月份有的地方还在新出台一些促进消费的政策，这些政策从正面拉动了产业的增长。

比上月同期来看，产销量保持增长的态势，从右下角的图上可以看到，从6月份开始，汽车的生产和销售保持了稳定的增长态势。

从前10个月的情况来看，汽车生产是2224.2万辆和2197.5万辆，同比分别增长7.9%和4.6%。在今年整体宏观经济遇到很大困难的情况下，汽车产业还是保持比较亮眼的成绩，增速比1-9月扩大了0.5和0.3个百分点。

是我们也注意到，去年同期10月份和12月份最后两个月还比较高，这种情况下，今后两个月的增速，我觉得还是面临比较大的压力。

2、乘用车产销同比保持两位数增长。

10月份，乘用车产销分别完成233.4万辆和223.1万辆。环比下降3.1%和4.3%，同比分别增长16.9%和10.7%。今年市场的增长主要是靠乘用车的拉动。传统燃油乘用车国内销量137.8万辆，比上年同期减少12.5万辆，环比下降5.2%，同比下降8.3%。

新能源汽车发展的趋势确实很快，大家也看到尽管有国家政策的支持，包括地方消费政策的支持，传统燃油车市场的压力是越来越大，大家也对新能源汽车越来越认可。大趋势下，今年如果没有购置税减慢的政策，我相信传统燃油车的市场比这个数据差得更多。

1-10月，乘用车产销分别完成1955.1万辆和1921.8万辆，同比分别增长17.3%和13.7%。乘用车市场在购置税减半等政策促进、新能源汽车保持高速增长、汽车出口增长非常快。我们也了解到企业的订单、国际的订单现在还是比较充足的，这和其他的商品可能不太一样，所以6月份以来，乘用车的整体市场保持快速的增长。

从高端品牌来看，10月国内生产的高端品牌乘用车销量完成34万辆，环比下降11.2%，同比增长12.5%，同比增速超过乘用车市场1.8个百分点。当然现在高端品牌的数量还挺多的，有些高端品牌从价格来讲，也并不是特别高。1-10月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成307.5万辆，同比增长10.6%。今年购置税的优惠政策，从前两次的1.6升扩大到2.0升，2.0升的覆盖范围非常广，所以今年的政策惠及面还是比较广的。

从中国品牌的情况来看，中国品牌的月度销量继续保持两位数的增长，当月的市场占有率超过了50%。具体数据来看，10月份当月销量是118.7万辆，同比增长23.5%，市场份额达到了53.2%。如果扣除掉个别的月份，比如2020年的2月份等等，这些不正常的月份之外，53.2%的市场占有率我相信是历史的最好水平，上升了5.5个百分点。

1-10月份，中国品牌乘用车同比增长了26.1%，市场份额达到了48.7%，比上年同期提高了4.8个百分点。右侧这张图反映了中国品牌市场变动的趋势越来越高，竞争力越来越强。如果从企业的情况来看，大家可以查一下，分企业的乘用车来看，前几名中国品牌的占有量越来越多。

分级别来看，A0级、A级市场份额呈下降态势，A00级、B+级呈上升态势。从传统能源乘用车来看，B级和C级呈现正增长，B级以下的车型不同程度下降。目前来看，销量主要集中在A级车，但是销量下降了3.3%，结构性升级的情况非常明显，加上今年购置税优惠政策扩大到2.0，所以对于B级和C级车的促进是非常明显的。

1-10个月，新能源汽车各级别的销量同比均呈现不同程度的增长，其中A0级涨幅最大，目前销量主要集中在A级，且呈现明显发力态势。大家知道，新能源汽车的车型来看，我们的自主品牌，很多车企在A级车方面做得很好，包括合资企业。

从价格区间来看，传统燃油车的20-25万、30-35万市场表现非常好，市场的增长还是以大众消费型车型为主。30-35万的同比增长也是非常显著的，32.3%。目前来看销量贡献最大的是10-15万，但是同比下降了2.6%。

3、商用车市场呈现缓慢恢复。

商用车市场仍处于低位徘徊的态势。下半年的时候，我们觉得商用车市场会有一个明显的恢复，但从现在的数据来看，市场仍然维持低位徘徊的态势。现在的房地产因素对市场影响还是比较大，市场现在没有明显的起色，的确国家要出台一些政策或者赶紧加快基建投资的步伐，拉动商用车的增长。

10月份，商用车产销分别完成26.5万辆和27.3万辆，产量环比增长0.8%，销量环比下降1.8%；同比仍然是大幅的下降。这种情况下，商用车1-10月份的数据，仍然是下降了超过30%。

4、新能源汽车连创历史新高。

10月，新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%，市场占有率达到28.5%。

在这里面，插电式混合动力增速还是很高的。10月份当月，产销整体的增长同比增长了1.6倍和1.5倍。

1-10月，新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到24%。

5、重点企业集团总体表现稳定。

1-10月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1898.3万辆，同比增长5.5%，占汽车销售总量的86.4%，高于上年同期0.7个百分点。

在排名前十家企业里，比亚迪增速最快，广汽、吉利、奇瑞呈现较快的增长，上汽略增，其他企业呈不同程度下降。

从国产汽车国内的销量排名前十位的企业集团来看，同比增长了1.6%。整体的市场占有率是87.3%。在国产汽车国内销量前十位的企业里，像比亚迪、广汽、奇瑞增速还是非常明显的。

1-10月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为434万辆，同比增长1.2倍，占整体新能源汽车销售比重82.2%，新能源汽车企业的集中度和传统车的集中度还是比较契合的。在前十位企业里，比亚迪累计销量接近140万辆；我记得去年的时候，比亚迪的王董事长跟今年的目标是150万辆，我大概算了一下，基本上是乘2的概念。但是从现在来看，比亚迪1-10月份的数量，到了140万辆，整体的汽车市场增速还是非常高的，其他的企业也都呈现了快速的增长。

6、汽车出口创新高。

10月，汽车企业出口创历史新高，达到33.7万辆，同比增长46%。分车型看，乘用车本月出口27.9万辆，环比增长11.6%，同比增长40.7%；商用车出口5.9万辆，同比增长77.5%。新能源汽车出口10.9万辆，同比增长81.2%。

1-10月，企业出口245.6万辆，同比增长54.1%。今年全年汽车出口有望达到300万辆，去年突破200万辆，今年要超过300万辆，市场还是非常看好的。新能源汽车的出口，前10个月出口了49.9万辆，同比增长96.7%，高于整体的市场增速。

10月，上汽出口量达7.4万辆，同比下降6.7%，占总出口量的22%。与上年同期相比，江汽出口增速最为显著，出口量为1万辆，量相对较小一些。

1-10月，整车出口前十企业中，与上年同期相比，各企业均呈不同程度增长。吉利增速最快，同比增长86%，出口量达到16万辆。

从海外整体的数据来看，刚才公布的数据是协会统计的数据。从海关口径是到9月份的，9月份当月，新能源汽车出口是11万辆，同比增长了1.3倍，现在新能源汽车出口最大的市场是比利时，比去年同期增长了4.3倍。

从前9个月情况来看，中国汽车出口量前十的国家中，墨西哥、泰国市场仍表现较强。

7、行业经济效益指标持续改善。

从经济效益来看，今年整体汽车市场虽然量恢复得很快，但是行业的经济效益还是面临比较大的压力，因为现在制造成本太高了。在这种情况下，企业的研发费用并没有减，可以减少管理费用、销售费用，但研发费用，各企业都在增长。

从前9个月的情况来看，汽车制造业的工业增加值同比增长6.9%，营业收入增长了6.7%，基本上和产销量的增速是一致的。1-9月份，我们的利润下降了1.9%，前几个月降幅大的时候超过了20%。

8、行业运行热点事件。

10月以来行业有几个热点。

第一个热点，党的二十大胜利召开，二十大也为汽车产业发展指明了方向，包括质量的提升、品牌向上、“双碳”助力等方面加速发展。

第二个热点，皮卡进城的工作，大家很关注，协会一直在推进皮卡的解禁，终于在今年取得了重要的成绩，我们今年成立了皮卡的分会，下一步我相信皮卡市场将会有很大的增量，从每年四五十万辆要到两百万辆的发展。

第三个热点，最近锂材料价格讨论得比较热，今天会议特别邀请了这方面的专家跟我们做分享。

以上就是信息发布会的主要内容，谢谢大家！

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）

2022-11-25

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