墨西哥，才是特斯拉的“政治正确”[3090字]179

马斯克画的大饼，虽然“好看”，但究竟能不能吃得到，还得靠个人本事。

“因为7500美元的政府补贴，特斯拉要把宁德时代踢出北美地区供应链。”

不久前，一则宁德时代与特斯拉即将“分手”的小道消息，瞬间传遍了网络。随之一同蔓延的信息还有，宁德时代出口到美国的电池，也被美国海关扣押。

如此亦真亦假，且拥有一定逻辑的消息，最具备杀伤力、蛊惑力，宁王的股价更是因此遭受到一次强力冲击。

而宁德时代的官方反应也很快，对于这2条“流言蜚语”，进行了紧急辟谣：“与特斯拉的战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。所谓被美国海关扣货，经核实，没有相关情况。”

按照常理，这本来会是宁王再次战胜谣言的戏码，喜大普奔、各自欢喜。然而不曾想，美国资本大鳄，转手就给予了一记重击——“看空”宁德时代。

6月7日，美国知名的“华尔街之狼”摩根士丹利发布研报，“看空”宁德时代。

研报内容显示，受地缘政治、产能过剩，以及二线电池厂商激进定价等因素影响，宁德时代在市场份额和利润率方面，可能面临更多的风险。

基于此，摩根士丹利将宁德时代的目标价，由此前的213.89元调整为180元，看空意图显而易见。

表面上看，宁德时代面临的困境，无外乎4点：

其一，特斯拉的三心二意；其二，地缘政治尤其是美《降低通胀法案》相关政策的影响，其三，友商的竞争；其四，即将到来的动力电池产能过剩。

而在根本上，却可以将其简化为：宁德时代增量市场的拓宽困局。

国内动力电池市场的份额基本固化，宁德时代想要更进一步，就需要“抱紧”特斯拉的大腿，以充分布局好海外市场。而这其中，欧洲地区和北美地区，可能会是最为重要的2个“主阵地”。

但最棘手的问题，也恰恰出于此——地缘政治，拖累了包括宁德时代在内的所有中国公司，在海外市场的前进步伐。

出海墨西哥，一条不归路？

或许也是看到了宁德时代的窘境，老搭档特斯拉想要抬上一手？

坊间传闻，特斯拉正在动员中国的供应链企业去到墨西哥投资建厂。而联系前后动作推测，此前马斯克到访中国，与宁德时代掌舵人曾毓群的会面，或许就是为了洽谈此事。

“特斯拉要求供应链企业去那边投资建厂，而且节奏相当紧迫，如果不及时响应，可能会丢掉好几亿的大订单。”

而之所以会是墨西哥，除了其距离美国更近之外，这里还将承担特斯拉在北美地区的大部分制造能力。

言之有据的是，今年的特斯拉投资者日上，特斯拉将第五座超级工厂的选址，定在了墨西哥新莱昂州首府蒙特雷。这里是墨西哥第三大城市，也被认为是墨西哥最美国化的城市。

据称，蒙特雷工厂将成为特斯拉下一阶段的生产主力，辐射整个北美市场，投资超过50亿美元，规划产能100万辆。

换言之，特斯拉就是要在墨西哥打造另外一座“上海工厂”，并在周围重建一套供应链体系，而且这也十分符合特斯拉一贯为之的“第一性原理”和“降本增效理念”。

实际情况显示，作为世界首屈一指的新能源车企，特斯拉的号召力确实十分强劲，已经有不少中国供应链企业“入局”。

宁德时代暂且不表，毕竟于墨西哥建厂“八九不离十”。此外，如旭升集团、广达电脑、和硕联合等，这些主要提供电子控制单元、中控台、电池等核心零部件的供应商，也已经官宣了在墨西哥兴建工厂的规划。

再加上均胜电子、三花智控等，早已布局墨西哥的中国企业，似乎一场属于中国新能源汽车供应链的出海旋风，在大洋彼岸席卷而生。

曾几何时，枪支泛滥、毒品肆虐，暴力犯罪等，这些美剧中经常看到的墨西哥负面“标签”，让人们对这一地区“畏之如虎”。而今，有了特斯拉的带动，各大企业趋之若鹜，似乎开始变得不一样了起来。

但回过头来思考，出海墨西哥真的会是一条康庄大道吗？亦或者说，也是另外一条不归路？

陷阱or福地，实践出真知

6月9日，印度执法局发布文件称，因小米涉嫌违反印度《外汇管理法》，“向外国实体非法转移资金”，该局已经向小米相关公司及银行发出正式通知。

而这也意味着，出于该指控，印度此前已经扣押的小米共555.1亿卢比资金，约近50亿元人民币，将会被正式没收。

相对比而言，墨西哥的营商环境或许比印度要好，但在地缘政治愈加不受控制的今天，北美地区的“泥淖”，反而更难挣脱，尤其是像汽车零部件这样重资产、重投资的制造业。

好消息是，墨西哥拥有足够深厚的汽车底蕴，尤其是与美国接壤，具备承接美国相关产业转移的天然优势，制造业排名更是位居全球第11位。

而且美国扶持墨西哥，试图塑造出北美地区的“中国制造”的心思，早已是“司马昭之心”。特斯拉押注墨西哥，称之为“政治正确”，并不为过、

具体到汽车行业，近20年来，墨西哥的汽车行业吸引外资一直呈现波动上升趋势，并逐渐形成了完整的汽车产业链。

据墨西哥经济部统计，1999年至2019年的20年期间，墨西哥汽车行业外资流入727亿美元，前五大来源国为美国、日本、德国、加拿大和韩国。

事实上，墨西哥已经成为世界上许多领先汽车品牌的制造基地，如“美国三巨头”通用汽车、福特、克莱斯勒，以及德国大众、日本日产、韩国起亚等汽车品牌，都在这里投资建厂。

值得一提的是，相对于传统燃油车的零部件供应体系，墨西哥的新能源汽车零部件供应链，依旧处于初期阶段。从这一角度出发，墨西哥确实是中国零部件企业的机遇所在。

再加上相关车企众多，也更有益于业务的开展拓宽。更何况，美《降低通胀法案》等相关政策的出台，倒逼着汽车制造回归北美地区，颇有一番制造业大兴的意味。

事实上，留给中国零部件供应商思考的时间并不多，而全世界像特斯拉这样的造富机器也不多。

但不能忽略的一点在于，福兮祸所依，最终会赌到泼天富贵，还是赌个满盘皆输，其中充满了不确定性。相对应的另外一面，谋定而后动，如果企业有能力承担风险的话，不妨就“胆大妄为”一些，毕竟市场的蛋糕，就是用来分的。

“美国市场，宁德时代是一定要去的！”

正如曾毓群所说，宁德时代就是要进军美国市场，拥有天然优势的墨西哥，就是他的第一站。可同样因为各种因素，俄乌冲突、疫情、政治等，宁德时代在墨西哥的投资建厂，一直没有得到官方确定与推进信息披露。

不难看出，哪怕强如宁王，也在墨西哥遭遇到各种挫折与困难，甚至是各种掣肘。但市场机遇的角度，不仅仅是宁德时代自己，让国内其他的零部件供应商，如此简单地将“抱大腿”的机会拱手于人，恐怕也不会愿意。

实践是检验真理的唯一标准，墨西哥是陷阱还是福地，终归需要用时间和实践去检验。而人情世故的背后，无外乎一个“利”字，当利益足够大的时候，确实会有人、有企业铤而走险，也会有人、有企业选择合作共赢。

显而易见，不管是政治方面，还是商业方面，特斯拉都将是是获利的一方,。而这，或许就是特斯拉应有的排面吧。

2023-06-14

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